ژوئل و بئاتریس که منشی هستند، برای گذراندن یک اقامت رویایی به مراکش دعوت می‌شوند. با این حال، این دعوت در واقع نتیجه یک سوءتفاهم است، چرا که ژوئل با دختر رئیسش که یک مدیرعامل بزرگ است اشتباه گرفته شده است. اما این موضوع دیگر اهمیتی ندارد، زیرا این دو زن جوان پس از رسیدن به آنجا و اقامت در یک هتل مجلل، مصمم می‌شوند تا تمام پسرهای خوش‌تیپ در حال گذراندن تعطیلات را اغوا کنند.

خانه‌ای مجلل در منطقه‌ای متروکه قرار دارد که تضاد شدیدی با محیط اطرافش دارد. این خانه یک فاحشه‌خانه است و ساکنان آن برخلاف میل خود به آنجا آورده شده‌اند. یکی از آن‌ها به نام ایوت، با کمک آقای گاستون که از مشتریان همیشگی است موفق به فرار می‌شود و داستان مصیبت خود را برای پلیس تعریف می‌کند.

ورشو، سال ۱۹۴۲٫ یک زن لهستانی به شکلی فجیع به قتل می رسد. “سرگرد گرا”، عضو سازمان اطلاعات آلمان که به عدالت اعتقاد دارد، مسئول تحقیقات می شود. یک شاهد عینی اعلام می کند یک ژنرال آلمانی را در حال خروج از ساختمان دیده است و…

در پاریس، یک قاچاقچی طلا با گانگسترهای محلی دیگر که سهمی از کار او می‌خواهند در جنگ است. سپس پای مافیا وسط می‌آید و اوضاع را بدتر می‌کند. در این میان، یک مامور مخفی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز تلاش می‌کند تا به این شبکه قاچاق نفوذ کند.